功夫(张壮饰)是少林寺里的天才少年,他为了能获得继承“南平拳”的资格而勤学苦练.功夫虽然年纪小,本领却不小,那些又高又大的同门师兄接二连三地败在他手下.师傅告诉他,只有打败最后的敌人才能得到真传,然而这个敌人并不在中国.师傅发出一记绝招,把功夫打上半空,打出了国境.

　　功夫摔在日本东京的小街上,遇见了经营中国餐馆的太极拳高手阿泉(泉品子饰).阿泉收留了他,功夫一边在餐馆打工一边寻找目标.师傅曾经说过:“戴在你手腕上的铃铛会告诉你谁是最后的敌人.”

　　功夫施展少林拳术救了阿泉的孙女丽子(藤本七海饰),他顺势假扮成丽子的弟弟跟着去了学校.同学和老师们都很喜欢功夫,他一下子成了班上的红人.

　　一天,阴谋统治全日本的“黑暗文部省”安排黑暗女老师(佐田真由美饰)和三个打手混进了学校.这帮坏人和校长(笹野高史饰)一起用游戏软件给学生们洗脑,让他们放弃学业变成没有前途的坏孩子.唯一没被洗脑的丽子则被黑暗文部大臣(西村雅彦饰)抓走了.

　　获悉丽子有难后,功夫拔腿赶往学校.他在朋友们的帮助下,打倒了一个又一个强敌,终于来到黑暗文部大臣的藏身之处.突然,手腕上的“封印之铃”发出了响声,最后的敌人就在眼前!!